Berechnung des Risikos von Wertpapierdepots

Wir bieten für bei uns geführte Depots im Rahmen unseres Beratungsumfangs die Risikoanalyse nach dem Value-at-Risk-Verfahren an. Dieser Analyseansatz beruht auf statistisch-mathematischen Methoden und wird bereits erfolgreich im Rahmen der Steuerung unserer Bank eingesetzt.

Im ersten Schritt ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Risikobereitschaft und -tragfähigkeit. Die Risikotragfähigkeit drückt aus, welches Risiko für Sie angesichts Ihrer finanziellen Situation und Ihres familiären Umfeldes vertretbar ist. Im Gegensatz dazu beschreibt die Risikobereitschaft das Risiko, welches Sie emotional bereit wären einzugehen.

Basierend auf den hieraus gewonnenen Erkenntnissen werden wir mit Ihnen ein entsprechendes Sicherheitsprofil festlegen, das eine solide Grundlage für die dann zu erarbeitende Anlagestrategie bildet. Sie erhalten Aussagen über potenzielle Verlustrisiken der Einzelpositionen sowie eine Berechnung für das gesamte Depot.

Simulationen erleichtern die gezielte Auswahl von Anlageinstrumenten zur Optimierung Ihres Depots.