Global Portfolio

Die Anlage des Vermögens erfolgt in internationalen Aktien und Anleihen, Investmentfonds, Zertifikaten und sonstigen Finanzinstrumenten bzw. Geldmarktinstrumenten.

Der Aktienanteil soll zum Zeitpunkt des Erwerbs 60% der Gesamtanlagen nicht überschreiten.

Der Einsatz von Derivaten wie z.B. Optionen, Optionsscheinen und Futures ist vertraglich nicht vorgesehen.

Vorteile für den Anleger:

• Ständige Beobachtung der Vermögenswerte
• Individuelle Ermittlung der Risikobereitschaft und -tragfähigkeit des Kunden als Basis zur Optimierung der jeweiligen Depotstruktur
• Risikosteuerung mittels Value-at-Risk Kennziffern
• Reporting auf Anfrage oder zum Jahresende
• Transparenz durch umgehende, schriftliche Mitteilung aller Transaktionen
• Automatische Wiederanlage der Beträge
• Keine Kündigungsfristen

Performance-Historie (nach Abzug aller Gebühren vom Wertzuwachs)

1994	-1,53%
1995	+7,80%
1996	+10,07%
1997	+16,69%
1998	+14,02%
1999	+16,79%
2000	+1,74%
2001	-9,40%
2002	-19,98%
2003	+8,33%
2004	+3,58%
2005	+10,47%
2006	+4,48%
2007	+4,08%
2008	-18,01%
2009	+11,86%
2010	-2,30%